第十一章单元测试
- 单身期客户理财规划的重点一般不包括（ ）。
- 单身期客户的一般特点有（ ）。
- 成长期客户理财规划的重点一般包括（ ）。
- 在保险规划方面，单身期形成期的客户通常偏重风险保障，成熟期衰退期的客户偏重储蓄投资。 （ ）
- 理财服务人员在业务开展中应当（ ）。
A:投资规划 B:消费规划 C:现金规划 D:教育规划
答案:教育规划
A:收入水平较低 B:投资规划以门槛较低的品种为主 C:年轻因而没有风险保障的需求 D:资产规模较大
A:现金规划 B:消费规划 C:遗产规划 D:投资规划 E:教育规划
A:错 B:对
A:以所在机构利益最大化为原则 B:以追求个人业绩为首要目标 C:代客户在自助终端上操作 D:向客户充分履行告知义务
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